Tie Shan Gongzhu

يُعد هذا الفيلم الأول من نوعه في الصين، وهو فيلم رسوم متحركة كامل الطول تم إنشاؤه من قبل الأخوين وان خلال الحرب العالمية الثانية، ويرتبط بحكاية صينية شهيرة. يروي الفيلم مغامرات ملك القرود ورفاقه أثناء سفرهم غرباً، حيث يواجهون عقبة تُعرف باسم جبل النيران، ويجدون أن مسارهم مسدود من قبل نيران شديدة. يكتشفون أنهم بحاجة إلى مروحة حديدية نادرة لإطفاء النيران، لكن هذه المروحة ملك لامرأة ترفض تسليمها لهم.