Amagami wo Kimi ni

في بيئة حديثة تتعايش فيها البشر والكائنات المُتحولين من الحيوانات، يلتقي كلب متحول من نوع "كيشو" يُدعى ماتسوموتو، الذي يحب رعاية القطط، بقطة قطيفة ذات لون بني مخطط بشكل متكرر أثناء إطعامه للقطط الضالة بالقرب من مدرسة. كما يجد في زميلته في الفصل، ساساكي، جاذبية خاصة. وفي النهاية، يكتشف أن ساساكي هي القطة ذاتها والقطة المتحولة. مما يسمح له بالتفاعل معها في كلا الشكلين. مع استمرار قضاء الوقت معاً، تتحول مشاعره تجاهها إلى شيء يتجاوز الصداقة. تتناول القصة تطور العلاقة بين ماتسوموتو، كلب متحول هادئ ولطيف الطباع، وساساكي، قطة متحولة لطيفة، حيث يتحول رابط الصداقة بينهما تدريجياً إلى شيء أعمق.