Kero Kero Chime

يتغير حياة أوشي عندما يرشه ساحر من دولة العواصم، ماكارو، بماء سحري، فيتحول إلى عصفور. يضع ماكارو أوشي داخل جذع شجرة، ويُرسله إلى دولة العواصم، حيث يُكتشف من قبل الأميرة ميموري، أخت ماكارو. يبدأ الاثنان رحلة للبحث عن الصفحات المفقودة من كتاب السحر، والتي قد تحتوي على المفتاح لإزالة لعنة أوشي. يعتمد تحول أوشي على رطوبته—ينتقل إلى شكل العصفور عندما يكون رطبًا، ويتحول إلى شكل بشري عندما يجف.