Mahoutsukai ni Kubittake!

يجد سين، الذي غادر فريق الألعاب الرياضية بسبب إصابة، نفسه يملك الكثير من الوقت الفردي. وفي أحد الأيام، يไลه خنزير غريب ويصادق ماسامونيه أوكو، طالب في السنة الثانية يدّعي أنه من سلالة الساحرات. يخبر ماسامونيه سين بأنه يملك قدرات سحرية غير مُحكمة ويعرض عليه صفقة: إذا أصبح سين عبدًا له ووهبَه قدراته، سيسمح له بممارسة حلمه منذ الطفولة وهو الطيران. يوافق سين، لكنه يكتشف لاحقًا أن نقل قدراته يتطلب "أفعالًا جنسية". عندما يقبل سين ماسامونيه، يشعر بردود فعل جسدية، ربما بسبب تأثير العقد. الآن، عليه أن يقرر ما إذا كان سيحقّق حلمه بالطيران من خلال ممارسة أفعال مُقربة مع ولد آخر. تدور القصة حول صراعه الداخلي والتفاعل المتغير بينه وبين ماسامونيه.