Lucciola to Makyou no Shoukanin

একটি এমন ভূমিতে যেখানে প্রাকৃতিক নির্বাচনের নীতিতে মানুষ ও দানব একসাথে বাস করে, সেখানে লুসিওলা লুনারিয়া নামক এক তরুণ নায়ক তার রূপালি নখ দিয়ে দানবদের বিরুদ্ধে লড়ে শান্তি আনতে চায়। এই পথে সে মিস্টিক ফ্রন্টিয়ার ট্রেডিং কো. এর এক শীর্ষ ব্যবসায়ী বিলকিস ড্রাকোর সাথে দেখা করে, যিনি সহিংসতার বাইরেও সমাধানের সম্ভাবনা রয়েছে বলে তাকে জানান। এই অভিজ্ঞতা তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করে এবং অঞ্চলে সামঞ্জস্য অর্জনের নতুন পথগুলো উন্মোচিত করে।