Tengu to Warashi

কংগো নামের এক শক্তিশালী তেনগু একা হাইাকি ইয়াগিওকে থামিয়ে দিয়েছিলেন। বাড়ি ফেরার পথে এক জশিকি ওয়ারাশি তার সাথে যুক্ত হয়েছিল। ফিরে এসে তিনি দেখলেন যে আত্মাটি একজন তরুণী কন্যায় রূপান্তরিত হয়েছে। খেলপ্রিয় এবং অপ্রত্যাশিত ওয়ারাশির সাথে জীবনযাপন কংগোর রুটিনকে ব্যাহত করে।