Adatsubaki Yugami Haguruma

Ein junger Mann namens Kazuma möchte bei Mamiya Tojirou, einem berühmten Schwertmeister, lernen. Seine ursprüngliche Motivation ist der Wunsch nach Rache, doch er wird von Mamiyas Fähigkeiten und seiner stummen Einsamkeit fasziniert. Mamiya weiß um Kazumas wahre Absichten, fühlt sich dennoch von dessen jugendlicher Naivität angezogen. Mit der Zeit entsteht zwischen ihnen aufgrund ihres gemeinsamen Interesses am Schwertkampf eine tiefe Verbindung. Dennoch rückt die unausweichliche Konfrontation um Rache immer näher.