Lythtis

Migiwa versucht, Donatus zu stürzen, einen Tyrannen, der seine Schwester Kira gefangen hält. Auf seiner Reise begegnet er Lythtis, einem Mädchen, das mit einem Drachen unterwegs ist, der wie ihr verfluchter Bruder aussieht. Auch Lythtis ist Donatus feindlich gesinnt, weil dieser die heilige Land Olveis bedroht. Kira wird von Donatus festgehalten, der sie nutzt, um seine Herrschaft über die Region zu sichern. Sowohl Migiwa als auch Lythtis wollen ihn aufhalten.