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Okita Tsurugi ist ein Drittklässler, der seinen Vater in jungen Jahren verloren hat und seither bei seiner Mutter lebt. Sein Vater war bekannt für seine Fähigkeiten im Tennis, was Tsurugi dazu inspirierte, den Sport aufzunehmen. Er tritt einem Tennisclub bei und trifft dort auf Sanada, ein Mädchen mit außergewöhnlichem Talent für das Spiel.