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Un agente encubierto de 21 años llamado Matsuzawa Tomoya es muy hábil y tiene un pasado enigmático relacionado con un hombre cubierto de sangre, que mantiene en secreto. Es contratado por una actriz reconocida para vigilar a su hijo y reportar sobre sus actividades. La situación se complica cuando se descubre que la apariencia del hijo coincide con el rostro que Tomoya teme más que nada.