Junjou to Furachi

Hiroto asiste a una escuela solo para chicos y escucha de su amigo de la infancia, Satoshi, que está desarrollando sentimientos por Nao, un estudiante mayor que forma parte del mismo club escolar en el que están ellos. A Hiroto le resulta confuso, ya que Nao es el mismo compañero con el que pasó tiempo una noche.