Kimi Nakute

کاتلین تا زمانی که تصادفی پای او را آسیب زد، آرزوی خواننده شدن داشت. معلم موسیقی او، سستر سسیلی، با وجود آسیب‌دیدگی‌اش، او را برای یک تست صدا به حضور می‌آورد. کاتلین در موسیقی کلاسیک تخصص دارد، اما داوری این تست بر عهده مورگان لوولین، آهنگساز سرشناسی است. او تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد، اما مورگان که به عنوان فردی بسیار مردانه و سلطه‌جو توصیف شده است، او را رد می‌کند و اعلام می‌کند که او پتانسیل تبدیل شدن به یک ستاره را ندارد.