KARAS

Magkasamang umiiral ang mundo ng tao at ng demonyo, na nakakubli ang mga demonyo sa paningin ng tao. Pinananatili nina Yurine at ng Karas ang balanse sa pagitan ng dalawa. Si Eko, isang dating Karas, ay tinalikuran ang kanyang mga tungkulin at, sa anyong tao, ay bumuo ng hukbo ng mga mekanisadong demonyong tinatawag na Mikura upang salakayin ang mga tao. Minana ni Otoha ang kapangyarihan ng Karas at sumama kay Yurine, na nagsabing umabot sa kanya ang kaluluwa ni Otoha noong tao pa ito. Nanirahan sila sa mundo ng demonyo, kung saan kailangang patunayan ni Otoha ang sarili upang maibalik ang balanse. Samantala, sina Sagisaka, isang mapamahiing pulis, at ang kanyang bagong recruit na si Kure, ay nag-iimbestiga ng mga pagpatay na may kinalaman sa mga Mikura ni Eko at sa isang nag-aklas na Mikura na tinatawag na Nue. Inihahayag ng mga pangyayari ang isang nakakatakot na katotohanan para sa lungsod.