Kuroneko to Majo no Kyoushitsu

Isang dalagang nangangarap maging mangkukulam ay walang kakayahang gumawa ng mahika. Upang makapasok sa kanyang pinakaiibig na akademya, kailangan niya ng isang guro, ngunit wala siyang pera o makapangyarihang koneksyon. Biglang lumitaw sa kanya ang isang nagsasalitang itim na pusa na may kakayahang mahika. Nais matuto ng dalaga ng mahika habang ang pusa naman ay nais alisin ang isang sumpa—nagkakatugma ang kanilang mga layunin. Bumuo sila ng isang lihim na ugnayang panginoon at alagad. Subalit, ang paraan upang masira ang sumpa ay sa pamamagitan ng paghalik sa pusa. Nagsisimula ang paglalakbay ng isang torpeng mangkukulam at isang gurong pusa sa isang magic academy.