Koi Dekinai no wa Kimi no Sei

Reiichi Miyoshi est un musicien de jazz qui évite les relations sentimentales à long terme, préférant des rencontres légères et éphémères. Un jour, il intervient pour aider une personne harcelée par un groupe d'hommes, pour découvrir que cette personne est Sara Aogiri, un travesti. Sara est déterminé à capter l'attention de Miyoshi et à le garder exclusivement, malgré sa réticence à s'engager. Miyoshi reste résistant à l'idée d'une relation sérieuse tant qu'il n'en est pas convaincu autrement.