Mitsukubi Condor

Un voleur nommé Marshmellow dirige une bande appelée Mitsukubi Condor et nourrit une obsession marquée pour la beauté. Une fille prénommée Cocoa s'adresse à lui pour lui demander de l'aide afin de récupérer une harpe d'une grande importance pour son village. Cette harpe est remarquable par la beauté de sa musique, qui a le pouvoir de produire des arcs-en-ciel.