Oboreru Triangle

Nao, un étudiant en université vivant avec son ami d'enfance Subaru, se sent frustré lorsque ses tentatives pour passer du temps avec ses amies féminines sont constamment refusées. Il décide alors de tenter de rencontrer de nouvelles personnes et réussit à se lier avec une fille nommée Azusa, charmé par son sourire. Il découvre plus tard qu'Azusa est en réalité un garçon. Malgré cette révélation, leur relation continue sans encombre jusqu'à ce que Subaru s'implique, créant un malaise. La dynamique entre les trois change lorsque l'entrée de Subaru dans la situation modifie l'équilibre. L'histoire explore ainsi l'évolution de leurs relations à la lumière de ce nouveau développement.