Watashi to Shishou to Kagetoki no Tabi

Alicia est une apprentie sorcière qui vit avec son mentor, Kyle, qui se comporte d'une manière flirtante malgré son irritation. Elle a du mal à rester en colère contre lui car il la rassure souvent avec des paroles gentilles. Un jour, Kyle reçoit une lettre qui le transforme en ombre d'Alicia après qu'il se souvienne d'avoir rejeté une sorcière. Deux ambassadeurs du palais, Jinno et Shuu, arrivent pour récupérer un objet magique que Kyle n'a pas réussi à livrer. Se cachant dans l'ombre d'Alicia, Kyle assiste à la lecture de la lettre maudite par Jinno, qui à son tour devient l'ombre de Shuu. Les quatre doivent maintenant voyager ensemble pour briser la malédiction.