एपि. 1: कोसमो ब्रैथ उठाते हुए कोतो होशिनो प्राचीन शहर और टागित्सुहिमे से मिलती है

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उच्च विद्यालय की छात्रा कोतो होशिनो इजुमो में स्कूल यात्रा के दौरान दुर्घटनावश एक कोसमो ब्रैथ प्राप्त कर लेती है। एक अदृश्य शक्ति द्वारा मार्गदर्शित, प्राचीन शहर एक पुराने मंदिर की ओर ऊपर उठता है। शहर के जागृत होने पर, अन्य सभी लोग अस्तित्व से विलुप्त हो जाते हैं। इसी समय, सूर्य देवता अमातेरुस की पुत्री टागित्सुहिमे प्रकट होती है। इन घटनाओं की श्रृंखला ब्लैक का पुनर्जन्म चिह्नित करती है, जो एक रहस्यमय घटनाओं की श्रृंखला शुरू करती है जिसमें सभी के अचानक गायब होने के बीच कोतो होशिनो अकेली रह जाती है। यह कथा इस बदली हुई वास्तविकता में इन अलौकिक तत्वों और दिव्य आकृति के अचानक आगमन पर केंद्रित है।