एपि. 15: क्लॉस एलेक्स की पृष्ठभूमि जानता है जबकि सोफिया अपनी राजकुमारी पहचान बताती है और उसे चूमती है।

क्लॉस एलेक्स को बताता है कि डिसेथ निवास के लिए अनुपयुक्त है, जिससे नोरकिया वापसी असंभव हो जाती है। क्लॉस और टाटियाना के बारे में जहाज की अफवाहें लावी को परेशान करती हैं, जो उससे बात करना बंद कर देती है, हालांकि क्लॉस उसे टाटियाना को स्वीकार करने का आग्रह करता है। एलिस्टर टाटियाना को सावधान करता है कि वह क्लॉस के रेगिस्तान में की गई देखभाल को गलत न समझे। सिल्वाना के चार युद्धपोतों के गिरने के बाद विंसेंट यूर्बनस का कमांड खो देता है और नोरकिया की रक्षा के लिए पुनर्निर्धारित कर दिया जाता है। एनोटारे के सम्राट डिसेथ के पतन का फायदा उठाने की योजना बनाते हैं, हालांकि प्रधानमंत्री मारियस इसका विरोध करते हैं। मारियस सम्राट से सिल्वाना की मरम्मत पूरी होने की बात छिपाते हैं। डियो एलेक्स को क्लॉस और लावी के पिताओं की एक तस्वीर दिखाता है, जिसके बाद क्लॉस कैप्टन से मुकाबला करता है। एलेक्स बताता है कि वह डिसेथ शांति मिशन के एकमात्र बचे हुए पायलट और पूर्व वैंशिप मालिक हैं। वे अपने मांगीत Euris और पिताओं की मौत की याद करते हुए, ग्रैंड स्ट्रीम पर डेलफिन की मुस्कान को याद करते हैं। एलेक्स बताते हैं कि वे गिल्ड के अधिकार को मजबूत करने के लिए एक्साइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। मारियस के सम्राट के चेतावनी देने के बाद, सोफिया खुद को एनोटारे की राजकुमारी बताती है। अपनी जिम्मेदारी और सिल्वाना के जीवन के बीच फंसी, उसे क्लॉस द्वारा सांत्वना दी जाती है और वह कृतज्ञता में उसे चूमती है।

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