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1990 के दशक की शुरुआत में, होक्काइदो में, एक रहस्यमयी शक्ति वाली टोकॉ और नात्सुहिको हिबिनो, जो एक सामान्य जीवन जीते हैं, मुलाकातों और विछोहों से भरी एक यात्रा पर निकलते हैं। उनकी कक्षा के साथियों में टोकॉ की बहन में रुचि रखने वाले जुड़वां एलियंस और एक समूह लड़के और लड़कियां शामिल हैं जो पिगबैक पर सवारी करती हैं। नात्सुहिको के बचपन के दोस्त की उपस्थिति, जो "फेट डिस्टॉर्टेड" के विचार का सुझाव देती है, उनके आपस में जुड़े हुए व्यवहार के बारे में अनुमानों को बढ़ावा देती है। जैसे-जैसे घटनाएं आगे बढ़ती हैं, रहस्यमयी "एंजल+डाइव" की उपस्थिति बढ़ते हुए रहस्यों को उजागर करती है।