Mao Zhi Yuan

फू लि नाम की एक हाई स्कूल की छात्रा प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट बनने का सपना देखती है। अमर मेओ नामक एक प्राणी उसकी इस इच्छा को देखकर उसे प्रेरित करने के लिए उसके दो बिल्लियों को आकर्षक युवकों में बदलने का जादू डालता है, लेकिन इन बदले हुए बिल्ली लड़कों की उपस्थिति फू लि की सामान्य दिनचर्या में बाधा डालने लगती है।