Baemeun Kkocheul Meongneunga

Seorang kaisar dahulu menghentikan pembunuhan brutalnya terhadap para pejabat istana saat diperkenalkan pada seorang gadis bernama Ae-Hwa yang ia cintai. Ketika Ae-Hwa menunjukkan minat pada musik, kaisar menunjuk Ha-Rang Kang sebagai musisi pribadinya, tetapi menikam matanya agar tidak ada orang lain yang melihat wajah gadis itu. Setelah mengetahui alasan sebenarnya di balik kematian ayahnya, Ha-Rang bersumpah akan membalaskan dendamnya terhadap kaisar maupun Ae-Hwa. Kisah ini berlangsung dalam suasana gelap di mana nasib mereka saling terkait.