Black Angel Sincera

Seorang anak yang merupakan milik seseorang bernama J. Smith menjadi tokoh utama dalam bagian pertama, diikuti oleh bagian kedua yang berjudul *Love and Death Ballad*, sebuah bagian ketiga yang berlatar di sebuah rumah merah, dan segmen akhir yang berjudul *Night of the Apparition*.