Hidamari no Nino

Seorang pria yang kehilangan adiknya mengadopsi kucing yang dulu dimiliki sang adik. Suatu pagi, ia menemukan kucing itu berubah menjadi seorang gadis muda. Ia pun mulai meragukan apakah ini mimpi, kenyataan, atau semacam ilusi. Kisah ini menggambarkan hubungan hangat dan penuh humor antara seorang pria yang tertutup dan tekun bekerja dengan kucing yang kini ia rawat.