Kappa no Kati to Tatari-domo no Ai

Kuchisake Iiwei telah diasingkan oleh orang-orang di sekitarnya sejak kecil karena aura yang mengganggu. Meski demikian, ia tetap berusaha untuk terus berlatih tersenyum hingga dewasa. Ia kemudian bertemu dengan seorang kappa yang, seperti Iiwei, juga merasa tidak memiliki tempat di dunia.