Märchen Ouji Grim

Isobe Tatsuhiko, seorang siswa sekolah dasar, jatuh cinta pada teman sekelasnya, Shirayuki Yui, yang juga merupakan gravure idol. Suatu hari, Raja Grim dari dunia dongeng muncul dan menawarkan Isobe kesempatan untuk bertukar tempat, demi melarikan diri dari tugas kerajaannya. Sebagai bagian dari pertukaran ini, Isobe mulai berubah menjadi karakter dongeng. Satu-satunya cara untuk menghentikan transformasi tersebut adalah jika Shirayuki Yui menciumnya. Namun, Raja Grim terus mengganggu, menghambat upaya Isobe untuk mendapatkan perasaannya.