Nekorobi Yaoki

Setelah menerima pesan yang bertuliskan, "Aku telah menemukan seseorang yang kucintai lebih dari dirimu. Sampai jumpa," ia ditinggalkan sendirian hanya bersama kucingnya. Yuusei bercita-cita menjadi seorang desainer grafis yang sukses, tetapi kesulitan mencapai kemajuan dalam hidupnya di sebuah kota pesisir. Setelah kepergian kekasihnya, Akane, ia sampai pada titik terendah, tetapi kucingnya mulai secara perlahan mengubah keadaannya.