Ou to Neko no Hihou
The Treasure of The King and The Cat·王と猫の秘宝
Kekhilangan tiba-tiba banyak orang mengguncang ibu kota kerajaan. Raja muda Castio menyelidiki dan menemukan pelaku di baliknya, hanya untuk kemudian terkena kutukan. Ia memanggil sihirawan O'Feuille, Pangeran Volks, dan Nios, pembantunya yang setia, untuk membantu mengungkap misteri aneh yang melibatkan kucing, pedang, dan sihir.