Ep. 13: Stitch scopre la sua vera natura come arma Jaboodie mentre protegge Ai dalle forze del Comandante Wombat.

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Ai si rende conto che Yong e Scratch sono Jaboodie travestiti che hanno attivato un programma di metamorfosi in Stitch. Questa trasformazione trasforma Stitch in un mostro gigante che diventa più forte con ogni atto di distruzione contro la città, servendo inconsapevolmente i Jaboodie. Il Comandante Wombat e le sue forze si rivelano e catturano Ai, cercando di convincere Stitch a continuare a combattere contro i Woolagong. Tuttavia, Ai raggiunge il vero cuore gentile di Stitch, facendolo voltare contro i suoi catturatori. Usando la sua dimensione potenziata, Stitch distrugge le armi Jaboodie e salva Ai prima di tornare alla sua forma normale. Jumba e Pleakley arrivano per aiutare, con Jumba che evoca creature cinesi ricreate da una dimensione tascabile per aiutare a scacciare i Jaboodie. Al ritorno a casa, Stitch rimane deluso per non aver trovato il santuario delle sue visioni ma esprime gratitudine per la sua famiglia.