Ep. 32: Sinbad scopre il passato nascosto di Shera in una città maledetta abitata da uomini uccello.

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Il gruppo di Sinbad viene aggredito da uomini con elmi a forma di uccello, che catturano Ali Baba e Aladdin. Sinbad e Shera li inseguono fino a una capitale in rovina, dove un abitante cieco spiega che un malvagio stregone ha trasformato il popolo del regno, inclusa la principessa Shera, in uccelli. Shera si rivolge a una statua dei suoi genitori trasformati e Sinbad, udendo la conversazione, scopre il suo segreto e giura di spezzare la maledizione. I due si infiltrano nella torre dei nemici per salvare gli amici, ma devono affrontare attaccanti in grado di trasformarsi in avvoltoi. Due aquile bianche, rivelatesi essere i genitori di Shera, appaiono per scacciare gli aggressori ma se ne vanno prima che Shera possa comunicare con loro.