Ep. 38: Sinbad e gli amici sconfiggono il mago Satajit e la sua trappola del drago.

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Mentre passeggiano per una città, Sinbad, Ali Baba e Aladdin incontrano un vecchio ciarlatano che tiene in mano una sfera magica. Egli chiede loro di trovare il suo fratello gemello scomparso. Trovano il fratello, il quale afferma che un morso di serpente richiede un'erba specifica per guarire. Mentre il gruppo raccoglie l'erba, il vecchio rivela la sua vera identità: è Satajit, un malvagio stregone che Sinbad ha già contrastato in passato. Egli li intrappola in una fossa e usa la sfera per trasformare un serpente in un drago. Il gruppo si rende conto che il drago teme l'erba che hanno raccolto. Usano le erbe e la corda di Ali Baba per fuggire dalla fossa. Sinbad attacca Satajit, intrappolandolo nella fossa e frantumando la sfera, che riporta il drago alla forma di serpente.