Ep. 3: Akari e Aika incontrano Alice e l'apprendista Akatsuki durante una giornata di canottaggio e visite alle stazioni meteorologiche.

Mentre si allenano in uno stretto con correnti difficili, Akari e Aika assistono alle impressionanti capacità di canottaggio di una ragazza più giovane, Alice. Ella rifiuta bruscamente i loro tentativi di amicizia, ma è turbolata dal sorriso sincero di Akari. Il giorno dopo, dopo che Alice ha rifiutato la richiesta dei compagni di classe di firmare un articolo di rivista su di lei, un compagno dice ad Alice che dovrebbe almeno aver sorriso. Quel pomeriggio, Akari incontra Akatsuki, un'apprendista salamandra (controllore del tempo), che chiede di ricevere un tour della città come 'amica' mentre si allena. Quando Alice passa accanto a loro, interpreta le battute di Akatsuki verso Akari come molestie, ma dopo che Akari spiega, invita Alice a unirsi a loro. Alice rimane affascinata dal sorriso di Akari e, dopo aver finalmente sorriso lei stessa, dice di capire il segreto del sorriso di Akari. Alla fine della giornata, Akatsuki invita le due a un tour della stazione meteorologica galleggiante dove vive, e le due ragazze sono impressionate dalla vista del tramonto.

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