Ep. 77: Klaus e Luck mostrano abilità migliorate mentre Noelle e Yuno affrontano avversari determinati in battaglie intense.

Klaus e Luck dimostrano le loro capacità migliorate, con Luck che sconfigge Rob tramite un calcio fulmineo che frantuma il cristallo. Noelle si allea con Yuno e En Ringard delle Mantidi Verdi. Solid mira a sconfiggere e umiliare Noelle, che sfrutta la sua aggressività attaccando il suo cristallo. Yuno affronta Alecdora Sandler, membro della Golden Dawn risentito per lo status di Yuno come favorito di Vangeance nonostante le sue origini contadine. En immobilizza il compagno di squadra di Solid, Dmitri Brint, usando la magia dei funghi. Noelle affronta Solid da sola; sebbene lui le graffi il viso, supera la paura della sua magia acquatica. Yuno sconfigge facilmente Alecdora senza l'assistenza di Sylph. Noelle alla fine distrugge il cristallo di Solid con il Ruggito del Drago Marino, mettendolo KO.

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