Ep. 2: Staz interrompe la vita di Fuyumi con la magia della saliva mentre Bell Hydra cerca il Black Curtain rubato.

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Staz entra nella stanza di Fuyumi, critica il suo stile di vita e propone di trasferirsi nella sua scuola superiore. Spruzza il padre arrabbiato con saliva diluita per controllarlo, affermando che manipola gli esseri umani. Entusiasta del mondo umano, Staz spruzza l'intera popolazione scolastica con la sua saliva, creando falsi ricordi che permettono a Fuyumi di integrarsi perfettamente. Tuttavia, il corpo di Fuyumi inizia a scomparire, spingendo Staz a farle bere il suo sangue per ripristinare la sua esistenza demoniaca. Staz nota una mancanza di interesse nel bere sangue umano diverso da quello di Fuyumi. Tornano a casa e trovano Bell Hydra, che rivela di non aver lasciato volontariamente il Black Curtain e di conoscere il doppelgänger di Staz. Staz assume erroneamente un ricatto, ma Bell usa la magia spaziale per minacciare la vita di Fuyumi a meno che Staz non recuperi un oggetto da un negozio di vestiti demoniaci. Bell spiega che cerca il ladro del Black Curtain. Dopo una lotta inutile con il proprietario del negozio, Bell rivela che Fuyumi può essere riportata in vita solo dal Libro della Resurrezione Umana, venduto a Wolf, il capo del Distretto Ovest del Mondo Demoniaco. L'episodio si conclude con Staz scioccato nel scoprire che Wolf è il suo vecchio amico e rivale.