Ep. 1: Shido affronta il piano di impersonificazione di Natsumi che mira a dodici persone vicine a lui.

Dopo una riunione con zuppa calda con gli spiriti, Shido e l'equipaggio del Fraxinus incontrano un nuovo spirito di nome Natsumi. Inizialmente amichevole, dichiara improvvisamente la sua intenzione di rovinare la vita di Shido e se ne va. A scuola, Shido viene accusato di varie offese dai compagni di classe e dal suo insegnante. Scopre che Natsumi si è spacciata per lui per danneggiare la sua reputazione. Prima che possa attaccare, Touka e Origami intervengono, identificando correttamente il vero Shido e costringendo Natsumi a ritirarsi. Più tardi, Kotori consegna una lettera di Natsumi contenente foto di dodici persone vicine a Shido. La lettera afferma che Natsumi si è spacciata per una di queste persone e sfida Shido a identificare l'impostore prima che tutti scompaiano.

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