Ep. 1: Caiman combatte i maghi nel Buio mentre cerca colui che lo ha trasformato.

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Caiman, un uomo grande con una testa di lucertola spinosa, e il suo amico Nikaido combattono due maghi nel Buio. Caiman uccide un mago dopo aver dimostrato la sua immunità alla magia, mentre Nikaido rompe il dito del secondo, Fujita, che fugge attraverso una porta magica. Caiman e Nikaido tornano a casa, dove Nikaido ricorda di essere stato trasformato da un mago non identificato, sebbene la sua memoria sia altrimenti vuota. Caiman ha stato spingendo i maghi nella sua bocca per trovare una testa nascosta che lo identifichi; se dice "non sei tu", li uccide. Spera che uccidere il mago originale gli restituirà la sua testa umana. Dopo aver lavorato in un ospedale per vittime dei maghi, Caiman salva Nikaido da un mago novizio che lo stava trasformando in un insetto. Il giorno dopo, fotografano la bocca di Caiman per cercare indizi quando appare un'altra porta magica. Caiman attacca una maga, Ebisu, ma Fujita la trascina indietro prima che possa rivelare cosa ha visto. Ebisu fugge ma perde il suo volto. Quella notte, Caiman ha un incubo sulla persona nella sua bocca, mentre i Pulitori attaccano i nemici.