Ep. 3: Chihaya si infiltra nel laboratorio del dottor Ashino per salvare i bambini angelo nero e incontra l'arma Messia.

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Chihaya e Kagetsuya si infiltrano nel laboratorio del dottor Ashino per salvare due bambini angelo nero tenuti in custodia per interrogatorio. Durante la ricerca, Chihaya trova un angelo dalle ali nere inattivo di nome Messia collegato alle pareti. Chihaya espone le sue ali per attirare l'attenzione, facendo sì che il chip di memoria di Messia registri la trasformazione e generi emozioni strane. Messia tenta di avvicinarsi attraverso il vetro ma rimane intrappolato. Suona un'allarme, costringendo a un'evacuazione immediata mentre il laboratorio si prepara a esplodere. Kagetsuya trasporta i bambini salvati e loro madre Elvira li aiuta a fuggire con la sua auto. Chihaya rimane turbolato dal suo fallimento nel salvare Messia. Più tardi, Chihaya vede le notizie del dottor Ashino che arriva in città con un uomo in trench, che lui riconosce come Messia. Ashino, incaricato dai militari di creare l'arma definitiva, cerca vendetta sul mondo per averlo abbandonato dopo che Taki lo lasciò.