Ep. 32: Mustang e Armstrong coordinano i messaggi mentre gli Elric incontrano la famiglia del Führer.

May viaggia verso Nord con un compagno dal cappuccio, mentre Scar fugge verso Ovest con un altro. Grumman, travestito da donna, incontra Mustang, che viene a sapere che May è stata vista alla stazione dei treni. Mustang ordina ad Armstrong di trasmettere la notizia a Edward, che sta studiando l'alcahestría nella biblioteca. Armstrong consegna il messaggio e fornisce a Edward una lettera di presentazione per sua sorella, il Maggiore Generale Olivier Mira Armstrong, alla Fortezza Briggs. Edward e Alphonse successivamente incontrano Selim Bradley, il figlio adottivo del Führer, e vengono invitati a casa loro, dove incontrano anche la moglie del Führer e il Führer stesso. Dopo questo incontro, i fratelli Elric partono per il Nord. Nel frattempo, Scar e il suo complice fuggono dal treno diretto verso Ovest, e Kimblee cerca di anticipare la prossima mossa di Scar.

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