Ep. 9: Alucard ricorda il suo passato come Vlad l'Impalatore mentre combatte Walter e le forze del Maggiore.

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Un morente Alucard immagina il suo passato come Vlad l'Impalatore, ricordando come fu violentato da bambino dal Sultano ottomano. Immagina poi se stesso durante la sua guerra contro i turchi, affermando ai suoi cavalieri che pregare Dio è inutile a meno che non si sia disposti a lavorare per la propria preghiera, altrimenti è solo supplicare. Viene mostrato mentre viene portato all'esecuzione, ma prima di essere decapitato, beve il sangue del campo di battaglia e diventa un vampiro. Viene poi risvegliato dalle suppliche di Seras, che cerca invano di aiutarlo contro il sacerdote Anderson del Vaticano. Alucard riesce a strappare il cuore di Anderson e a schiacciarlo, rimuovendo il Chiodo di Helena. Il sacerdote sente il riso dei bambini e pronuncia un ultimo "Amen" prima di morire. Improvvisamente, appare Walter, schiacciando i resti di Anderson. Sorpreso dal nuovo vampirizzato Walter, Integra e Seras lo interrogano. Walter uccide Yumie e risponde che ora sta da solo come Angelo della Morte. Heinkel viene colpito dal Capitano e gravemente ferito, ma viene risparmiato. Alucard e Walter si preparano a combattere, mentre Integra e Seras vengono invitate a bordo del dirigibile del Maggiore per affrontarlo. Mentre la loro battaglia prosegue, Walter diventa instabile a causa della procedura di vampirizzazione, ma Walter trafigge il cuore di Alucard con un tubo, solo per rivelare che il corpo è un'esca. Alucard appare poi alle sue spalle e colpisce Walter, il danno costringendo il suo corpo a regredire all'età di ragazzo di 60 anni fa. Alucard si rivela completamente nella forma della ragazza che ha assunto durante la guerra, definendo Walter un bambino che non è cambiato in 60 anni.