Ep. 1: Kagura tradisce Hakudoshi per salvare Kohaku mentre il cuore di Naraku viene rivelato all'interno di Moryomaru.

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Hakudoshi inganna Kagura facendola liberare Goryomaru per recuperare frammenti del Gioiello Shikon, ma lei lo tradisce dopo aver visto la determinazione di Kohaku di distruggere Naraku. Hakudoshi dà un frammento a Goryomaru, che rivela il suo vero nome come Moryomaru e insegue Kohaku. Naraku, dopo aver osservato gli eventi, rimuove la barriera di Hakudoshi e lo Saimyoushou, permettendo a Miroku di intrappolare Hakudoshi nel suo Tunnel del Vento. Kagura scopre che l'Infante, contenente il cuore di Naraku, risiede all'interno di Moryomaru, costringendola a fuggire per la sua vita. Moryomaru fugge per diventare più forte. Kohaku si riunisce con Sango tra le lacrime, recuperando i ricordi del loro legame fraterno. Nel frattempo, lo scudo spirituale di Kikyo si indebolisce, non riuscendo a tenere a bada i monaci novizi mentre le sue condizioni peggiorano.