Ep. 5: Diablo e Horn incontrano un drago nero mentre Rem e Shera affrontano Gewalt e Ifrit.

Diablo perde il suo bastone in un fiume ma salva Horn, priva di sensi, sacrificando la sua camicia e il mantello per accendere un fuoco. Toglie i vestiti bagnati a Horn e si imbarazza scoprendo che è una ragazza, avendola scambiata per un ragazzo a causa dell'abbigliamento maschile. Horn spiega di essere un'orfana che si vestiva da ragazzo per ottenere rispetto. Mentre aspetta che i suoi vestiti si asciughino, nota che Diablo le ricorda suo padre. Nel frattempo, Rem, Shera e Lumachina salgono diversi piani ma vengono attaccati di nuovo da Gewalt. Appare un enorme drago nero e li attacca tutti. Gewalt evoca lo spirito del fuoco, Ifrit, ma il drago lo distrugge e lo ferisce gravemente. Lumachina lo cura nonostante sia un nemico, ma lui rimane incosciente. Arrivano Diablo e Horn. Sebbene indebolito senza il suo bastone, Diablo ferisce il drago, che tenta di fuggire, ma il golem delle serve Rose appare e uccide il drago per codardia. Diablo riconosce Rose come sua fedele alleata NPC, mentre lei lo riconosce come suo padrone e li fa entrare nella stanza del tesoro. Si recano a una statua di bue bianco che cura Lumachina dal Bacio della Morte quando la tocca. Diablo ottiene nuovi vestiti e un bastone mentre Rem e Horn cambiano a malincuore in abiti rivelatori che Diablo spiega li rafforzeranno e proteggeranno. Shera indossa un anello che trova. Rose è gelosa delle altre femmine nella vita di Diablo, ma viene placata quando Diablo le dona una spilla per capelli. Si preparano a riportare la statua del bue bianco in superficie, ma Rose usa uno schermo di osservazione per mostrare che la Città della Torre di Zircon è sotto attacco dall'esercito di Varakness.

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