Ep. 12: I capelli rossi di Atsuro e i piani contrastanti per il concorso di Tokyo
In onda il 20 luglio 1999

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Atsuro si tinge i capelli di rosso per mostrare la sua determinazione, divertendo gli amici. Yuuka presenta una partecipazione al concorso e il gruppo attende con ansia una risposta per Towa. Sakuya crede che Lucifer avrà successo. Atsuro smaltisce la posta indesiderata e consegna le pizze ai suoi genitori, la cui lite riprende vedendo il suo nuovo aspetto. Ha scommesso il suo futuro su Lucifer. Towa raccoglie i documenti caduti e scopre l'invito trascurato. Il concorso di Tokyo è fissato per la domenica successiva. Tuttavia, il padre di Yuki le richiede di partecipare a una conferenza di Noh di una settimana a Kyoto, che si conclude proprio quella domenica, creando un conflitto di programma per i membri della band.
Episodi
- Ep. 8 · Sakuya lascia Lucifer dopo l'arresto e i divieti di esibizione
- Ep. 9 · Il gruppo cerca una sede mentre Sakuya affronta conflitti personali e familiari riguardo alla sua band.
- Ep. 10 · I membri della band faticano a reclutare Sakuya mentre Santa scopre la sua nuova canzone
- Ep. 11 · Sakuya completa un brano mentre Lucifer lo usa per un concorso e Atsuro lascia casa per la musica.
- Ep. 12 · I capelli rossi di Atsuro e i piani contrastanti per il concorso di Tokyo
- Ep. 13 · Yuki si cimenta con la chitarra mentre la band adatta il brano per quattro membri.
- Ep. 14 · Lucifero si classifica secondo mentre Yuki torna per salvare la band
- Ep. 15 · Lucifer viaggia a Hakodate con un minibus preso in prestito mentre la band cerca locali per esibirsi
- Ep. 16 · Lucifero e Feel competono per uno spazio di esibizione in un parco a Nagoya