Ep. 12: Keima si confessa ad Ayumi, risvegliando Mercurius mentre Diana li salva da Vintage.

In viaggio verso Ayumi, Chihiro rivela i motivi nascosti di Keima, spingendolo a confessare la sua mancanza di amore. Ayumi rifiuta la sua manipolazione, lo bacia e risveglia Mercurius. Diana interviene per salvare Mercurius mentre i cacciatori di Akari sconfiggono Vintage a Point Rock. Keima e Chihiro recuperano la sua chitarra, scambiandosi bugie sui loro sentimenti prima di separarsi. Durante il concerto, 2B Pencils e Kanon eseguono la canzone di Chihiro mentre Keima guarda. Le Dee rivelano le loro ali solo a Chihiro. Keima piange sul tetto, scusandosi per le sue azioni. Nell'epilogo, Mari torna dal Sud America dopo la cattura di Vintage e il fallito risveglio di Weiss. Haqua riprende il suo ruolo di cacciatrice di spiriti, e Nora diventa Capo Sezione grazie all'accordo con Keima. La vita di Keima si normalizza, ma le sue emozioni rimangono alterate dalle sue esperienze con Chihiro.

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