Ep. 39: Kid Muscle affronta Bone Cold, che uccide Mitch prima di rivelare di essere il padre di Meats.

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Kid Muscle incontra Bone Cold, il terzo e ultimo avversario della sua sfida in Ultimate Muscle. Bone Cold è descritto come il concorrente più forte e peggiore, con un'unica debolezza che Mitch conosce di nascosto. Mitch custodisce anche un segreto riguardante Meats, ma viene colpito da Bone Cold prima di poter condividere questa informazione. Negli ultimi istanti, mentre viene trasportato su un letto, Mitch rivela a Meats di essere suo padre. La narrazione si concentra sul fatto se Kid Muscle possa sconfiggere Bone Cold per vendicare Mitch o se Bone Cold vincerà e otterrà la sua libertà dalla prigione.