Ep. 2: Fei riflette sul bullismo subito in passato mentre Nameless evolve dopo aver sconfitto un serpente gigante

Fei confida a Shun che diventare un drago potrebbe essere una punizione karmica per aver fatto il bullo con la compagna di classe Wakaba in una vita precedente. Chiede alla signorina Oka, che cerca le reincarnazioni, informazioni su Wakaba, ma scopre che non è stata ancora trovata. Nel frattempo, Nameless caccia mostri e scopre un'abilità curativa unica che si attiva mentre sale di livello. Dopo aver costruito un nido, cattura un umano che lascia cadere un uovo di drago mentre fugge. Nameless intende mangiare l'uovo, ma arrivano degli umani che bruciano il suo nido per recuperarlo, costringendola a fuggire. Sentendosi debole, Nameless costruisce un nuovo nido e caccia aggressivamente per diventare più forte. La sua nuova casa viene presto attaccata da un serpente gigante. Dopo una battaglia difficile, Nameless sconfigge il serpente, raggiungendo il limite del suo livello ed evolvendo. Tornata all'accademia, Fei decide di provare a diventare più forte lei stessa.

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