Ep. 5: Eagle assiste alla persecuzione di Luna come mezz'umana mentre Organ cerca l'aiuto di Kunai contro suo padre Belphegor.

Eagle ha sopportato il dolore di vedere Luna seguire un sentiero d'onore, ma il suo corpo in crescita le impedisce di nascondere la sua identità di mezz'umana, portando a una persecuzione diffusa. Scoprendo che Eagle è ancora vivo, Luna non può più rimandare la sua visita per assisterlo. Nel frattempo, una ragazza di nome Organ, che si maschera da uccello, si avvicina a Kunai. Identificandosi come un demone, chiede a Kunai di uccidere Belphegor, il re dei demoni che è anche suo padre. Questa convergenza di eventi costringe Luna ad agire sui suoi sentimenti di lunga data, mentre Kunai affronta una richiesta pericolosa che coinvolge la discendenza di un potente sovrano.

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