Ep. 343: Naruto affronta Tobi mentre Kakashi e Guy reagiscono alla rivelazione della sua vera identità come Obito.

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Naruto attacca Tobi in Modalità Bestia con la Coda mentre Kak esita sull'identità dell'uomo mascherato finché Guy interviene. Tobi paralizza B e Gyuuki con ricevitori di chakra, spingendo Naruto a creare un clone d'ombra che carica con un Rasengan mentre l'originale prepara una sfera della Bestia con la Coda schermata dal jinchuriki. Tobi sfugge all'esplosione, ma il clone di Kakashi frantuma la sua maschera in un'altra dimensione, rivelando la domanda "Chi sei?!". Kakashi e Guy riconoscono l'uomo mascherato come Obito Uchiha, ex studente di Minato dato per morto dopo la Terza Grande Guerra Ninja al Ponte di Kannabi. I flashback mostrano i giorni dell'accademia di Obito con Rin e Kakashi, la loro rivalità, la promozione a Chunin insieme ad Asuma e Kurenai, e la missione in cui Kakashi perse il suo occhio sinistro e ereditò il Sharingan di Obito. Guy informa Naruto della verità mentre Kakashi scopre che Obito aveva finto la sua morte e sapeva che Kakashi non era riuscito a proteggere Rin. Naruto motiva Kakashi e blocca il Fuuton: Bomb Blast Dance di Obito con le code di Kurama prima che appaia Madara.