Ep. 22: Sariphi e gli alleati si rifugiano in una grotta mentre Set prende il potere e perseguita i non mammiferi.
Durante una rivolta cittadina, Sariphi, Bennu e Cy nascondono Leonhart in una grotta di cristallo. Set rivela ad Anubis che Leonhart è il figlio illegittimo dell'ex re e di un umano, mentre Set è il figlio legittimo del re e di una concubina. Di conseguenza, Set assume il ruolo di re reggente e impone la segregazione, perseguitando le razze non mammifere. Jormungand viene imprigionato per la sua lealtà verso Leonhart ma riesce a fuggire con l'aiuto di Amit. Dopo che Sariphi salva un bambino anfibio dalle guardie, lei e Lante sconfiggono gli attaccanti. Rendendosi conto di aver lasciato il diario alle spalle, Sariphi suggerisce di recuperarlo per convalidare la discendenza di Leonhart. Sebbene Leonhart desideri fuggire a Yoana, Sariphi ristabilisce la sua determinazione. Jormungand esprime gratitudine ad Amit per averlo accettato nonostante il pregiudizio anti-rettiliano. Il gruppo elabora un piano in cui Leonhart e Jormungand distraggono le guardie e Set, permettendo a Sariphi, Lante e Bennu di recuperare il diario.
Episodi
- Ep. 18 · Leonhart duella contro Fenrir per il titolo di Re mentre Nir interviene e Set esplora gli archivi.
- Ep. 19 · Leonhart forgia un nuovo anello e si prepara per una missione diplomatica a Yoana
- Ep. 20 · Sariphi cerca la Strega di Shidai per decifrare una lettera reale in lingua bestiale.
- Ep. 21 · Set chiede l'aiuto di Anubis mentre Leonhart rivela la sua forma umana a Sariphi
- Ep. 22 · Sariphi e gli alleati si rifugiano in una grotta mentre Set prende il potere e perseguita i non mammiferi.
- Ep. 23 · L'arciprete Capel rivela la vera discendenza di Leonhart prima che la tirannia di Set venga sfidata dai leali alleati.
- Ep. 24 · Leonhart rivela i segreti reali, sposa Sariphi e loro figlio Richard appare anni dopo