Ep. 12: Sayaka affronta l'ipnosi mentre Agnes fugge dal carcere grazie a un legame materno

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Bulga, Chane ed Hermes ipnotizzano Sayaka affinché accetti l'Anello Manageriale per ricostruire Wonderland, nonostante le sue esitazioni. Nel frattempo, Agnes discute con gli Anziani per preservare lo status della città, ma viene imprigionata per non aver insegnato a Cruje. In prigione, Agnes incontra lo spirito di sua madre, Afrodite, che rivela che un cuore vivo legato a un altro può spezzare l'incantesimo. Pensando a Tatsumi, Agnes fugge e torna a Wonderland. Al confine della città, Sayaka viene fermata da Yuki, un compagno di classe che le confessa i suoi sentimenti. Dopo aver chiesto se il suo affetto sarebbe sopravvissuto a un cambiamento del mondo, viene di nuovo ipnotizzata dalle ragazze magiche. L'episodio si conclude con Sayaka e le sue assistenti che si preparano a usare la magia di Cruje per rimodellare Wonderland secondo i loro desideri.